در کوه‌های کارپات اوکراین قرن نوزدهم، عشق، نفرت، زندگی و مرگ در میان مردم هوتسول همان‌گونه است که از آغاز زمان بوده است. ایوان مجذوب ماریچکا، دختر جوان و زیبای مردی می‌شود که پدرش را کشته است. اما سرنوشت به شکلی تراژیک رقم می‌خورد که این دو عاشق از هم جدا بمانند.

زندگی شاعر و موسیقی‌دان ستایش‌شده ارمنی قرن هجدهم، سایات‌نووا. این فیلم با به تصویر کشیدن وقایع زندگی این هنرمند از کودکی تا زمان مرگ، به ویژه به روابط او با زنان، از جمله الهام‌بخش هنری‌اش می‌پردازد. این اثر داستان دراماتیک سایات‌نووا را با استفاده از اشعار او و فیلم‌برداری عمدتاً ایستا روایت می‌کند؛ اثری که توسط میخائیل وارتانوف به عنوان یک کار انقلابی ستایش شده است.

یک محکوم مجبور می‌شود درون مجسمه نماد داس و چکش پنهان شود. در این‌جا رابطه‌ای عاشقانه و تراژیک میان این محکوم و یک زن کارگر شکل می‌گیرد که توسط پسر جوان و حسود این زن خراب می‌شود. محکوم سپس مجبور به تلاشی فاجعه‌بار برای فرار می‌شود که با تضاد زیبایی قوها با زندانیان بند کشیده شده و انتظار امیدوارکننده اما در نهایت غم‌انگیز زن برای معشوقش به پایان می‌رسد.